韩国移动通讯市场的经营策略与现况

本文作者:admin       点击: 2003-11-01 00:00
前言:
蓬勃发展的韩国移动通讯服务市场
根据韩国情报通信政策研究院(KISDI)2002年底的研究预估,韩国的移动电话用户数,将从2002年的3,200万户,成长至2007年的3,629万名,普及率将达74%;而目前,韩国三大移动电话系统业者SKT、KTF、LGT的市占率分别约为53%、33%、14%。
韩国的移动通讯服务市场,不论是移动电话系统业者,抑或手机厂商,在韩国政府辅以政策大力支持,加上移动通讯产业的积极发展下,显得相当蓬勃;而韩国的CDMA技术,以及据此所推出的移动通讯服务与应用亦是目前全球最成功的案例。目前韩国的CDMA技术已从cdma IS-95进化到cdma2000 1x、以及更高速的cdma2000 1x EVDO;此外,更预计于2003年或2004年推出WCDMA的3G服务。
虽然移动电话市场已趋于饱和,但是,自2002年开始,可移动上网手机的日益普及也使得移动上网服务更加盛行,导致移动电话系统业者以及内容/应用服务供货商的收益增加许多。
除了移动上网手机的带动,彩色屏幕手机亦强化了整体移动通讯产业的发展。根据三星电子于2003年公布的数据中,在2003年2月份,韩国全国总卖出的102.4万支手机中,共计有92.7万支为彩色屏幕手机,占整体手机销售量的90.5%;显示出韩国移动通讯市场已进入手机彩色化的成熟期,而这对于移动数据服务的快速发展更是功不可没。
当然,韩国政府的大力推动,也是当地移动通讯产业得以快速发展的关键的一。自2000年起,韩国政府便将移动电话通讯产业列为下个世代的国家核心产业,并投资2000亿韩圜于移动通讯技术的研发,希望在2005年该产业的出口值达350亿美元。2001年,韩国并成立移动通讯创业基金(300亿韩圜)及i-park,支持韩国中小移动通讯业者出口及进驻美国(硅谷、波士顿)、中国(北京、上海)、日本(东京)等地;此外,韩国情报通信部在「Global IT Korea 2006」的五年计划中,其中四大方向的一即为「CDMA全球化」,拟联合中国、日本建构「亚洲CDMA移动通讯带」并提出主导世界标准的方案。由韩国政府的种种措施来看,皆可探出韩国在移动通讯业的企图心。
从2003年的投资情况来看,韩国电信产业中包含7家有线、无线通讯服务业者,总投资金额更将达68,922亿韩圜(约57亿美元),较2002年增加11.87%;其中,在移动通讯领域方面,三大移动电话系统业者SKT、KTF、以及LGT将投资39,831亿韩圜(约32.94亿美元),较2002年增加15.6%,包含SKT的24,900亿韩圜(约20.59亿美元)、KTF的10,831亿韩圜(约8.96亿美元)、以及LGT的4,100亿韩圜(约3.39亿美元)。
由此可知,韩国的移动通讯服务市场,在政府与产业的大力推动下,已成功从语音服务为主的市场,移转至以移动数据服务为主的市场;而当前,韩国的移动数据服务也正以快速的进度在发展着,直逼原本领先的日本移动通讯服务市场。

韩国移动电话系统业者现况
(一)SKT
第一大移动电话服务业者SKT,因与原第三大移动电话系统业者「新世纪通信」合并为「SK新世纪通信」,依韩国政策法规规定其市占率须降至50%以下;SKT并于2001年即已推出Java-based的移动数据服务,并与三星电子合作,于2000年领先全球推出第一个cdma2000 1x的商业服务;在国际合作方面,SKT并与日本第二大移动电话系统业者KDDI合作,输出其cdma2000 1x设备、技术给KDDI;在3G业务方面,SKT主导「SKIMT 3G」联盟,布局涵盖芯片、手机、设备、服务,并已于2000年取得WCDMA执照。
在SKT的营运方面,SKT至2002年初即开始调降通话费率及上网联机费用,是使其用户增加、用户每月平均通话量(MOU)增加、以及移动上网等加值服务使用率增加的关键;此外,SKT合并SK新世纪通信后,使得投资效率提高,摊提费用也较2001年减少2,580亿韩圜(约2.19亿美元),亦是重要因素的一。
从2002年的整体营收表现情况看出,SKT于当年的总营收为86,346亿韩圜(约73.38亿美元),营业利益为26,730亿韩圜(约22.72亿美元)、净利为10,120亿韩圜(约8.6亿美元);相较于合并SK新世纪通信的前两公司2001年的业绩加总,分别成长14%、15.29%。
除了经营策略上的运用,同时,由于彩色屏幕手机、可移动上网手机已开始趋于普及,加上业者开发出各种移动上网内容/应用等加值服务,SKT不但在移动电话用户持续新增,藉由移动上网手机的普及,使用移动上网服务的用户也跟着增加,每一用户的移动电话使用率与使用量(不论是在通话或是使用移动上网服务方面)也跟着上升,移动上网服务的收益也就跟着大幅成长。
以2002年第三季的移动上网服务的营收为例,2002年第三季营收增加的主因除了因为新增52万个移动电话用户外,在移动上网服务的营收,更由第二季的1,597亿韩圜(约1.27亿美元)增加到1,942亿韩圜(约1.56亿美元),增幅达22%,可以明显看出。而2002年一整年,SKT在移动上网服务的营收,便高达7,327亿韩圜(约6.23亿美元),较2001年大幅增加了147%。
除此的外,cdma 2000 1x网络的推展,快速可大量传输的网络系统,更使得SKT的移动上网服务快速发展;此可从SKT因推展cdma2000 1x网络,使得cdma 2000 1x的用户在短短一年的时间,便由原本的268万用户数,增加到994万用户数,可以窥知。
SKT计划于2003年投入24,900亿韩圜(约20.59亿美元),较2002年增加26.8%;其中,在第2G/2.5G网络方面(cdma IS-95A/B),在网络/系统的维修上,预计投入1,500亿韩圜;此外,SKT并计划在cdma2000 1x与cdma 2000 EV-DO等网络系统方面,分别投入7,500亿韩圜、300亿韩圜;同时,为因应移动数据通讯服务的需求,SKT计划在其传输网等设施方面,投入6,200亿韩圜;而在WCDMA系统方面,在考量到WCDMA手机的普及情况,以及服务升级程度,计划至多投入5,200亿韩圜,不过在2003年4月中,已预计调降投入金额为2,500亿韩圜。

(二) KTF
韩国第二大移动电话系统业者为KTF,亦继SKT的后,推出cdma2000 1x服务;在3G方面,则主导「KTICOM 3G」联盟,并于2000年底取得WCDMA执照。
在营运方面,从KTF于2002年的表现来看,其总营收为53,531亿韩圜(约44.90亿美元),其中,营业利益为8,442亿韩圜(约7.08亿美元),而净利为5,321亿韩圜(约4.46亿美元),分别比2001年时,增加了20%、13%、23%。
再以2002年第三季的情况为例,KTF的2.5G用户的ARPU值(每月每一用户平均收益)较2G用户的ARPU值增加47%。此外,KTF的3G多媒体服务「Fimm」,其需求也在逐渐扩大当中,加上如前所述ARPU值的稳定成长,其获利将获得改善。
在2003年,KFT预计投入10,831亿韩圜(约8.96亿美元),较去年减少3.6%;其中在cdma2000 1x网络/系统的设备方面,预计投入3,307亿韩圜;而在3G网络方面,则将投入2,348亿韩圜,其中,1,350亿韩圜(约1.13亿美元)将用于WCDMA,其余用于cdma2000 1x EV-DO;不过KTF后来又降低2003年在WCDMA方面的投资。
KTF计划于2003年达到5.8兆韩圜(约48.65亿美元)的营收与5,500亿韩圜(约4.61亿美元)的净利目标;同时,KTF于2003年所计划投入的整体投资规模为1兆韩圜(约8.39亿美元)。

(三) LGT
韩国第三大移动电话系统业者为LGT,LGT是韩国第三个推出cdma2000 1x服务的业者,不过却是全球最早推出第一个Java移动电话「ez-java」的业者;目前在3G方面,主导cdma2000联盟,并积极拉拢另二家业者Hanaro通信、Powercom组成第三个3G联盟,已取得cdma2000(3G)执照,未来五年将投入6.8亿美元于3G事业;LGI正与181家业者共同进行149项研究,并与Grand Consortium中的295家业者合作开发3G服务内容。
在用户数方面,LGT于2002年底,移动电话用户数为479万户,较2001年年底增加12%。在营运方面,LGT由于建设移动通讯基础网络以及市场行销的费用,导致成本的增加,使得LGT自2000年第四季开始以来,于2002年第三季开始,首度出现亏损。
LGT于2002年的总营收达22,665亿韩圜(约19.26亿美元),较2001年增加7%;此外,营业利益与净利则各达1,776亿韩圜(约15,093.1万美元)与725亿韩圜(约6,161.3万美元),分别较2001年减少53.7%、52.0%,获利衰退的主要因素在于行销费用及资产相关费用的增加所致;此外,传送设施的建构与cdma2000 1x网络的升级亦是造成成本增加的因素。
LGT预计2003年在移动通讯领域的总投入金额为4,100亿韩圜(约3.39亿美元),较去年增加14.5%。LGT今年将以提升通话品质为主;其中,在交换机、传输设备方面,预计投入2,570亿韩圜;而在cdma2000 1x网络/系统方面,计划投资将达到930亿韩圜。
有关韩国三大移动电话系统业者的营运现况分析,可以参照以下图表所示(参见图1、表1)。
有效提升ARPU的cdma 2000 1x移动数据服务
韩国自推展cdma 2000 1x以来,由于其144 Kbps的传输速度已足以应付多数的多媒体服务(除了streaming video仍需要纯粹的3G技术),加上移动电话系统业者进行手机补贴,使cdma 2000 1x的用户急速成长。
韩国cdma 2000 1x的用户,在2002年初即开始大幅成长;而在2002年6月,首度突破1,000万户(1,003万户)的用户数;此时cdma 2000 1x的用数已占整体移动电话用户数的32%。亿韩园
根据2002年底的数据显示,目前韩国整体移动电话用户数中,有46%的比例为cdma 2000 1x用户,达1,488万用户数;其次,以移动电话系统业者别来看,SKT整体移动电话用户数中,有75%(约887万户)为cdma 2000 1x用户,KTF整体移动电话用户数中,有44%(约444万户)为cdma 2000 1x用户,而LGT则有33%(约158万户)为cdma 2000 1x用户。
可以上网的手机是移动数据服务发展的必要条件,而彩色屏幕手机,则是强化用户使用移动上网服务的重要诱因;因此,移动数据服务在cdma 2000 1x手机的逐渐趋于普及(趋近50%),以及彩色手机的带动(普及率已达20%)、移动数据服务用户数随的增加、移动数据服务使用量倍增的情况下,得以快速发展。
根据调查,在韩国发展2.5G移动数据服务的第一年,即有超过900万的用户(约占韩国整体移动电话用户3600万的25%)购买新的2.5G手机,且其中又有85%的用户是经常使用这些移动数据服务;此外,彩色屏幕手机的用户比一般手机的用户,在使用移动数据服务的比率上,高出一倍。
从营业额来看,根据2002年的数据显示,韩国在2002年前三季用于移动数据服务(包含SMS、移动上网费用、以及其它移动数据服务费用)的营业额达9,008亿韩圜(约7.5亿美元),约较2001年同期的4,542亿韩圜(约3.78亿美元)增加一倍;其中,SKT在移动数据服务的营业额达4,833亿韩圜(约4.02亿美元),较2001年同期增加147%;KTF在移动数据服务的营业额达2,638亿韩圜(约2.2亿美元),较2001年同期增加71%;而LGT在移动数据服务的营业额达1,537亿韩圜(约1.28亿美元),较2001年同期增加63%。
目前,韩国移动数据服务的营收在整体营收中占有的比重则为8%,较2001年同期的5%增加3个百分点;而2002年整年于移动数据服务的营业额即逾10亿美元,较2001年增加一倍以上。
另外值得住意的,支持VOD(随选视讯)与MMS(多媒体简讯服务)的cdma2000 1x EV-DO手机与服务在2002年底的陆续推出,预计将可带起另一波风潮。
由此可知,韩国虽非是全球第一个推出高速传输的移动数据服务的国家,但却可说是全球移动数据服务最先进的市场;韩国移动通讯服务业者强调营收分享,此对于内容提供者以及应用服务供货商的发展及行销品质服务更具吸引力,而此对那些想要订阅这些服务及升级其既有2G手机的使用者来说亦是。韩国在这种正面的连锁反应导致内容及服务供货商的数量增加与质量得以提升,正是2.5G及3G移动通讯服务市场得以成功发展的重要关键。

单一主品牌、多元次品牌的行销策略运用
在韩国,若消费者购买一支2.5G手机,该手机内部就会预先安装好各种移动电话系统业者想要用户去使用的移动电话服务。韩国移动电话系统业者主要的行销手法,即是藉由「次品牌」(sub-brands)来行销、贩卖各种手机给不同消费族群;也就是说,卖给青少年的手机,其内部所灌的应用服务,会跟卖给妇女的手机其内部所灌的应用服务不同。
举例来说,系统业者要卖给青少年的手机,里面通常会附有的服务主要是娱乐接口的电子邮件服务、聊天室、以及游戏等;但卖给成人的手机内,则通常会附有的服务则是电子邮件、日程历(PIMS,个人信息管理)服务,以及实时资讯服务等。
而不同的服务应用,也会根据不同的消费族群,而有不同的收费、免费、或组合式的标准或方案,例如只要订阅某种服务即可免费使用其它服务一个月方式等。
这样的行销方式,对于内容提供者来说,能把他们所提供的服务预先内建在手机中,是内容提供者的主要目标,此亦可使这些服务创造者与内容拥有者有能力去发展创新、娱乐性、具亲和性的应用服务给消费者简单使用。
此外,这样的行销方式,也使移动电话系统业者与内容/应用服务提供者间的合作,也衍生出两种商业模式,可促进应用服务的发展。第一种模式,是移动电话系统业者补贴新内容/应用服务的发展,且对服务提供者收取较低的(或甚至不收)佣金;第二种模式,则是服务提供者将其所提供的服务免费放在手机中,但收取较高的服务使用费。
由于手机内所能放置的应用服务空间是有限的,一般来说,移动电话系统业者会预先灌好4~5种应用服务,然后预留其它空间给用户,使其可自行藉由手机联机的方式,到移动数据入口网站去下载或订阅所欲使用的应用服务约4~5种。
目前,消费者最常会使用预先灌进手机的应用服务;不过,一旦消费者习惯使用这些应用的后,他们便会去寻求其它足以满足消费者本身的其它服务;通常到了该手机生命周期的后半段,原本预先内建在手机中的应用就会被新的、适合用户本身所需的应用服务所取代覆盖掉。
因此,为满足用户的个性化需求,藉由采用区隔化策略,对用户进行细分,以利于市场的推广,是韩国移动通讯市场得以筹成功的关键。
由SKT与KTF的次品牌行销情况来看,其针对用户的区隔,包含以「性别」以及「年龄/世代」兼具,提供不同年龄层以及不同性别有不同的优惠、服务方案;此外,亦针对3G服务市场,推出各种多媒体服务的方案,更强化了其走向多媒体服务的趋势。
除了在用户进行区隔化外,为强化用户使用上的亲近性与便利性,业者也提供整合性的服务。以SKT为例,2001年10月,SKT推出「NATE」多终端设备的因特网服务,是韩国第一家提供多种终端设备皆可接取的因特网服务,包含手机、PDA、PC、车用设备等,并有单一的入口网站;「NATE」服务可说跨越了有线与无线因特网的藩篱,使SKT得以提供单一品牌名称的因特网服务。
结语
韩国各大移动电话系统业者在其移动通讯服务单一主品牌下,以多样化的次品牌进行区隔化行销的方式,以扩大其市场规模,并藉由整合的多媒体因特网服务,将用户的有线、无线网络进行结合,以使用户得以在各种不同的终端设备上,使用该业者的因特网服务,除了增加用户的使用便利性,更考强化用户对该业者所提供服务的黏着度与忠诚度,其背后的用心,更值得其他地区和国家业者更进一步地思考与学习。